La gestion des risques et de l’espérance de rendement sont au cœur de notre gestion. Afin de nous adapter a chaque type de client nous nous basons sur une écoute attentive de ses objectifs et de l’implication qu’il desire avoir dans Ia gestion de son patrimoine. Pour ce faire nous proposons a nos clients trois types de mandats: le mandat de gestion discrétionnaire, le mandat de conseil et le mandat de gestion "sur mesure".
Mandat de gestion discrétionnaire
Ce mandat de gestion est la base même de notre savoir-faire.
Nous élaborons une stratégie avec le client en définissant les paramètres initiaux:
- Monnaie de référence
- Objectifs de rendement
- Aversion au risque
- Horizon temps
- Composants fiscaux
La gestion du portefeuille suivra rigoureusement la stratégie initiale tout en s’adaptant à l’environnement économique du moment.
Mandat de conseil
Le mandat de conseil permet au client désirant jouer un rôle décisionnel dans la gestion de ses avoirs de bénéficier d’un conseil adapté a ses besoins spécifiques et de services personnalisés de type "family office".
Nous élaborons une stratégie avec le client en définissant les paramètres initiaux:
- Monnaie de référence
- Objectifs de rendement
- Aversion au risque
- Horizon temps
- Composants fiscaux
Socofigest, dons le cadre de ce mandat, ne prendra aucune décision de gestion sans l’aval exprès du client.
Mandat de gestion "sur mesure"
Ce mandat de gestion est totalement flexible et permet au client de choisir exactement le type d’actif qu’iI desire détenir dans son portefeuille.
Nous élaborons une stratégie avec le client en définissant les paramètres initiaux:
- Monnaie de référence
- Objectifs de rendement
- Aversion au risque
- Horizon temps
- Composants fiscaux
- Quels types d’actifs
- Consolidation avec des actifs non-liquide
- Consolidation avec des actifs immobilier
La gestion du portefeuille suivra donc Ia stratégie en suivants scrupuleusement les vœux du client tout en s’adaptant à l’environnement économique du moment.