La gestión de los riesgos y de las expectativas de rendimiento son la base de nuestra gestión. A fines de adaptarnos a usted, nos apoyamos sobre una escucha atenta de sus objetivos y de la implicación que desea tener en la gestión de su patrimonio. Para llegar a este nivel de personalización proponemos a nuestra clientela tres tipos de mandatos: el mandato de gestión discrecional, el mandato de consejo y el mandato de gestión «a medida».
Mandato de gestión discrecional
Este mandato de gestión es la base de nuestro «savoir-faire».
Es perfectamente elaborado para los clientes que desean delegar al gestor las decisiones de inversión y la administración de su cartera.
Elaboramos juntos una estrategia definiendo los parámetros iniciales:
- Moneda de referencia
- Objetivos de inversiones
- Aversión al riesgo
- Horizonte temporal de inversión
- Aspectos fiscales
La gestión de la cartera seguirá con rigor la estrategia inicial adaptándose a los entornos económicos actuales.
Mandato de consejo
El mandato de consejo permite, al cliente que desea tomar la responsabilidad de cada decisión en todas las operaciones de gestión de sus activos, de recibir un consejo personalizado y unos servicios dignos de un «family office» personal.
Elaboramos juntos una estrategia definiendo los parámetros iniciales:
- Moneda de referencia
- Objetivos de inversiones
- Aversión al riesgo
- Horizonte temporal de inversión
- Aspectos fiscales
Socofigest, con este mandato, no tomara ninguna decisión de gestión salvo el acuerdo expreso del cliente.
Mandato de gestión «a medida»
Este mandato de gestión es totalmente flexible y permite al cliente de elegir exactamente que tipo de activo desea tener en su cartera.
Elaboramos una estrategia con el cliente definiendo los parámetros iniciales:
- Moneda de referencia
- Objetivos de inversiones
- Aversión al riesgo
- Horizonte temporal de inversión
- Aspectos fiscales
- Tipo de activos ilimitados
- Consolidación con activos ilíquidos
- Consolidación con activos inmobiliarios
La gestión de la cartera seguirá la estrategia siguiente escrupulosamente los deseos del cliente adaptándose a los entornos económicos.